古爾丹和背叛
在第二次戰爭的最後一段日子?，當獸人對人類戰爭的勝利幾乎唾手可得時，艾澤拉斯最強大的兩個獸人之間爆發了強烈的衝突。邪惡的巫師古爾丹--暗中操縱獸人命運的影子議會的頭領--領導著一些反叛的氏族，與強大的部落酋長奧格瑞姆·毀滅之錘分庭抗禮。當毀滅之錘準備對洛丹倫王國的首都城市洛丹倫城發動最後的致命進攻時，古爾丹和他屬下的叛亂氏族遺棄了他們的營地並乘船逃出了海。因為這次叛逃事件，毀滅之錘失去了將近一半的精銳部隊，手忙腳亂的他被迫全線撤退，與他征服整個聯盟的機會失之交臂。
極度渴望力量的古爾丹癡迷於獲得神格，他拼命派出搜索隊以尋找被埋葬在海底的薩格拉斯之墓--他相信在那?隱藏著終極力量的秘密。古爾丹為了獲得力量，不惜將跟隨他的獸人全部出賣給燃燒軍團作為奴隸，他壓根沒有想過應對毀滅之錘盡職的問題。在暴掠氏族和夜錘氏族的支持下，古爾丹成功 地從海底挖出了薩格拉斯之墓。但當他打開這遠古地牢的大門時，古爾丹發現等待他的只有瘋狂的惡魔。
為了懲罰那些不堅定獸人的背叛行為，毀滅之錘派他的部隊殺掉古爾丹並將叛變的獸人投進監牢。古爾丹為他的貪婪付出了代價，他被自己釋放的瘋狂惡魔撕成了碎片。在他們的領導人死後，叛變的氏族很快就被毀滅之錘的軍團擊潰。雖然叛變被鎮壓了，但獸人部落已無法彌補這次事件帶來的損失。古爾丹的背叛給聯盟帶來的不僅是希望，還有重新集結的時間……以及報復。
洛薩爵士看到獸人部落內部產生的分裂，不失時機地集合了他最後的部隊，並將獸人逼到了南方，退回到了他那飽經蹂躪的故鄉--艾澤拉斯的腹地。在那?，聯盟軍隊將撤退的獸人困在了黑石塔要塞。雖然洛薩爵士在進攻黑石塔的戰鬥中光榮犧牲，但他的副官圖拉楊在緊急關頭召集了聯盟軍隊並將獸人驅趕到了無底的憂傷沼澤。
圖拉楊的部隊成功 地摧毀了黑暗之門，切斷了德拉諾獸人援軍的來路，在慘烈的戰鬥之後，獸人終於在強大的聯盟軍隊面前倒下了。
四分五裂的獸人氏族很快被趕進了嚴密警戒下的俘虜收容所。雖然看起來獸人已經被完全擊敗了，但仍然有人懷疑這種和平能否持久。麥迪文以前的學徒卡德加說服聯盟的高層，建立了耐瑟加德要塞以監視黑暗之門的廢墟，確保沒有從德拉諾發動的新的入侵。
耐奧祖和影子氏族
當第二次戰爭的戰火熄滅之後，聯盟以帶有侵略性的措施來解決獸人問題。在洛丹倫南部建立了一系列俘虜收容所，用以關押被捕的獸人。在聖騎士和經驗豐富的老兵的看守下，收容所取得了巨大的成功 。雖然被捕的獸人煩躁不安地想要進行戰鬥，但在古老的監獄城堡德恩霍爾德要塞的控制之下，一切都顯得和平而井井有條。
儘管如此，在地獄般的德拉諾，一支新的獸人部隊已經準備好要血洗毫無防備的人類聯盟。年長的薩滿祭司耐奧祖--古爾丹以前的顧問--在他的黑暗旗幟下集結了少數德拉諾殘留的獸人氏族，他計畫打開數個新的傳送門，將獸人部落送入新的世界。為了增強他的新傳送門，耐奧祖需要幾件艾澤拉斯大陸上的神器。為了得到它們，耐奧祖重新打開了黑暗之門，並派出了他的部隊。
新的獸人部落在經驗豐富的酋長--比如戰歌氏族的格羅姆·地獄咆哮和血環氏族的奇爾洛格·死亡之眼--的率領下令聯盟的防禦部隊大驚失色，並橫掃了這個國家。在耐奧祖的指引下，獸人迅速找到了他們需要的神器並撤回了德拉諾。
洛丹倫王國的泰瑞納斯國王在確認了獸人正在計畫重新入侵艾澤拉斯之後，召集了他最信任的副官。他命令圖拉楊將軍和法師卡德加率領一支遠征隊穿過黑暗之門，永遠解決獸人問題。圖拉楊和卡德加的部隊開進了德拉諾，並在荒蕪的地獄火半島上與耐奧祖的氏族頻繁戰鬥。雖然沒有哪方可以站穩腳跟，但毋庸置疑的是沒人能夠阻止耐奧祖完成他那邪惡的計畫。
耐奧祖成功 地打開了他那通往另一個世界的傳送門，但他並沒有預見到他將付出的可怕代價。傳送門的巨大能量開始將德拉諾撕裂，當圖拉楊的部隊仍然為回到艾澤拉斯而奮力戰鬥時，德拉諾開始崩潰。格羅姆·地獄咆哮和奇爾洛格·死亡之眼意識到耐奧祖的瘋狂計畫會毀滅他們的民族，於是他們集結了殘餘的獸人並逃到了艾澤拉斯。當兩位酋長為在人類的包圍中殺出一條血路而奮戰時，黑暗之門在他們身後轟然爆炸了。對於他們，以及所有留在艾澤拉斯的獸人們，永遠也不能回到他們的家鄉了……
耐奧祖和他的影月氏族穿越了新開的傳送門，同時巨大的能量將德拉諾大陸撕成了碎片。燃燒的海洋吞沒了支離破碎的陸地，這片被詛咒的大陸終於在巨大的爆炸中沉到了海底。
巨龍的時代
雖然格羅姆·地獄咆哮和他的戰歌氏族逃離了追捕，但死亡之眼和他的血環氏族卻被囚禁在了洛丹倫的俘虜收容所中。雖然他們發動了一次損失慘重的暴動，但收容所的看守很快就從獸人手中奪回了控制權。儘管如此，在聯盟的偵察員毫無察覺的情況下，一股強大的獸人勢力仍然控制著卡茲莫丹北部的荒野。由無恥的巫師耐克魯斯領導的龍喉氏族仍然利用一件名叫惡魔之魂的強大神器控制著紅龍皇后阿萊克斯塔薩和她的孩子們。在矮人們很久以前修建的格瑞姆巴托要塞中，耐克魯斯建立了一支擁有紅龍的龐大軍隊，並準備將四散的獸人部落重新聯合起來，繼續他們對艾澤拉斯的征服。但在人類法師羅甯的領導下，一小隊矮人抵抗組織的戰士成功 地摧毀了惡魔之魂並從獸人的魔掌中解放了紅龍女皇阿萊克斯塔薩。憤怒的紅龍重創了龍喉氏族，倖存的獸人被投進了俘虜收容所。龍喉氏族的失敗標誌著獸人部落的末日--以及獸人狂暴嗜血的徹底完結。
昏睡和收容
數月之後，更多的獸人囚犯被投入了收容所。隨著各地的收容所爆滿，聯盟不得不在奧特拉克山脈南部的平原上修建新的收容所。為了保持和維護不斷增多的收容所，泰瑞納斯國王向聯盟各國徵收新的稅款。這項稅款激化了各國的矛盾，並導致聯盟領導人產生了分歧，看來他們在困難時刻簽訂的條約將隨時被撕毀。
在政治騷亂的同時，許 多收容所的看守開始注意到他們的獸人囚犯發生了令人困惑的變化。獸人試圖越獄逃跑的行為，甚至是他們內部的鬥毆都大幅度減少，獸人們變得越來越冷漠和嗜睡。雖然這很難相信，但獸人--曾經是艾澤拉斯大陸上最具侵略性的種族--開始喪失戰鬥的欲望。這種奇怪的現象令聯盟的領導人感到莫名其妙並繼續關押著這些急劇衰弱的獸人。
一些人認為，是一種奇怪的、只會感染獸人的疾病使獸人變成了這副昏昏欲睡的樣子。但達拉然的大法師安東尼達斯提出了另一種假說：在研究了他所能瞭解的所有獸人歷史之後，安東尼達斯發現獸人已經受惡魔的力量（或巫師魔法）影響長達數百年了。他認為獸人早在第一次入侵艾澤拉斯之前就已經被惡魔的力量引誘而墮落了。很明顯，惡魔抽幹了獸人的血液，作為交換，他們給了獸人超強的力量、耐力和侵略性。
安東尼達斯認為獸人的反常嗜睡行為並不是疾病，而是長期以來使他們變得可怕、嗜血的巫師魔法消退了。雖然這種症狀很明顯，但安東尼達斯無法找到治療獸人目前狀況的方法。許 多他的法師學徒和一些著名的聯盟領導人都認為替獸人找出治療的方法純屬冒險行為。在謹慎的考慮了獸人目前的神秘狀況之後，安東尼達斯認為治癒獸人的唯一途徑是通過精神……
薩爾的故事
在第一次戰爭中，一個名叫埃德拉斯·布萊克摩爾的狡詐人類文官在野外發現了一個被遺棄的獸人嬰兒。布萊克摩爾為這個獸人嬰兒起名為薩爾，並把他帶回了監獄堡壘德恩霍爾德。在那?，布萊克摩爾將小獸人作為奴隸和角鬥士撫養長大。布萊克摩爾想要將薩爾訓練成一個有教養的領袖，讓他接管獸人部落，並靠著獸人軍隊來統治全世界。
19年後，薩爾成長為一個強壯、反應敏捷的獸人。他年輕的心知道他不能一輩子做奴隸，當他在城堡中逐漸長大時，外面的世界發生了許 多變化。他知道他的人民，獸人--他從來都沒有見過的同胞--被人類打敗並關進了俘虜收容所中。獸人的領袖毀滅之錘從洛丹倫逃了出來並消失了。他知道只有一個流亡的氏族還在秘密活動，試圖以此避開聯盟的眼線。
學識豐富但毫無經驗的薩爾決定從布萊克摩爾的堡壘中逃跑並尋找他的同胞。在旅途中，薩爾訪問了俘虜收容所，並發現他那一度強大的族群變得懶散虛弱，在這?找不到他希望發現的值得驕傲的戰士。薩爾繼續尋找最後的獸人酋長，格羅姆·地獄咆哮，雖然人類在不斷追捕格羅姆，但他仍然保持著獸人旺盛的戰鬥欲望。在他的戰歌氏族的幫助下，地獄咆哮為解放他那些被壓迫的同胞而不懈戰鬥。不幸的是，地獄咆哮永遠也找不到解救他們的辦法。薩爾被地獄咆哮的堅定所感動，下定決心要找回獸人的戰鬥傳統。
為了找尋他自己的氏族，薩爾向北方旅行，期望能碰到傳說中的霜狼氏族。薩爾瞭解到古爾丹曾經在第一次戰爭早期流放了霜狼氏族。他也瞭解到了他就是獸人英雄杜隆坦--在20年前被謀殺的霜狼氏族的酋長--的兒子和繼承人 。
在值得尊敬的薩滿祭司德雷克薩爾的保護下，薩爾學習了在古爾丹的邪惡統治下被獸人遺忘的古老薩滿文化。一段時間之後，薩爾成為了一位強大的薩滿祭司並成為了霜狼氏族的酋長。在元素的幫助下，薩爾決定解放被囚禁的氏族並將他們從惡魔的誘惑中解救出來。
薩爾在旅程中遇到了隱居多年的的酋長奧格瑞姆·毀滅之錘。作為薩爾的父親最要好的朋友，毀滅之錘決定跟隨年輕有為的薩爾並幫助他解放那些被囚禁的氏族。在許 多經驗豐富的酋長的幫助下，薩爾最終成功 地使獸人重新充滿了活力，並為他的人民確立了新的精神信仰。
作為他的人民所獲得新生的象徵，薩爾回到了布萊克摩爾的德恩霍爾德城堡並解放了收容所中的獸人。但是，在解放一座收容所的戰鬥中，毀滅之錘戰死了。薩爾拿起了毀滅之錘那傳奇般的戰錘，穿上了他的黑色板甲，成為了新的獸人領袖。在接下來的幾個月?，薩爾的部落掃平了許 多收容所，並使聯盟花費了極大精力來應付他精明的戰術。在他最好的朋友兼顧問格羅姆·地獄咆哮的鼓勵下，薩爾為了確保沒有獸人再次成為奴隸--無論是人類還是惡魔的--而戰鬥。
